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                先河環保:監測業務穩步發展 網格化精準監測成新方向

                放大字體  縮小字體 發布日期:2016-08-23  來源:環保萬維網  瀏覽次數:696
                核心提示:先河環保上半年環境監測系統收入3.06億元,同比增長41.16%,毛利率43.06%,同比增長1.06個百分點。公司在全參數空氣質量傳感監測儀的基礎上推出基于室外空氣質量監測的端到端一體化應用解決方案,使得報告期內公司在大氣網格化監控、常規空氣監測市場保持較高市場份額。此外,公司利用擁有的先進技術搭建水質精細化網格監測系統,建立水質網格化監測試點,完成應對“水十條”在水質監測市場的戰略布局,在國產設備的市場占有率有了提升。
                運營服務業務增長明顯,下半年有望迎來更大飛躍

                公司運營服務收入4449萬元,同比大幅增長61.18%,占主營業務收入的12.31%,較2015年同期增加超過3個百分點,毛利率83.81%,同比減少2.62個百分點。公司在大氣運營領域占據約1/3市場,在國家環境監測總站運營招標中中標多項,涉及金額7340萬元。去年10月與保定市政府關于大氣污染防治監控的合作戰略框架也于日前正式落地簽訂合同,總金額8777萬元,包括設備購置費、技術材料費等8080萬元,一年技術服務費697萬元。

                積極拓展VOCs治理領域

                在VOC治理業務上,公司針對企業有組織排放、無組織排放VOCs污染治理解決方案已在全國多地進行應用,為減輕空氣污染提供有效的技術手段。我們看好公司和雄縣政府簽訂共18億元規模的VOCs治理及資源化利用合作框架協議,預計在今年下半年轉化為項目訂單,落地后類似模式將有較大復制預期,為公司業績增長添動力。

                控股子公司廣州科迪隆、廣西先得業績增長迅速

                公司控股子公司廣州科迪隆、廣西先得保持了業績的增長,上半年共實現凈利潤3601萬元,占2016年承諾總額的68.5%。公司實現權益凈利潤2880萬元,占上半年整體凈利潤的66.5%。

                靈活利用超募資金,通過收購橫向布局細分領域

                公司利用首次發行獲得的超募資金在2013年設立美國子公司,并在報告期內通過此子公司以4541萬元收購了SunsetLaboratoryInc.公司60%的股權。SunsetLaboratoryInc.公司擁有有機碳與元素碳(OCEC)氣溶膠顆粒分析儀,是市場上唯一可以現場部署的兼有有機碳與元素碳熱/光測量功能以及光學黑碳(BC)的互補性測量功能的儀器,可以幫助公司加快國內OCEC監測研究的步伐,填補技術上的空白,布局碳氣溶膠分析市場并占據OCEC監測市場的領導地位。

                此外,在報告期內公司利用非公開發行的超募資金及自由基金共1780萬元,通過子公司先河正源收購北京衛家環境技術有限公司100%股權,切入民品凈化領域。衛家環境擁有一批精良的室內環境凈化專家,技術力量雄厚,而且其在國內擁有豐富的操作經驗;此次收購豐富了先河正源的產品線,不僅具備了工業廢氣處理的能力,也擁有了居住、辦公等環境的空氣凈化及監測能力,初步打造了公司的環境健康平臺。另一方面可以實現資源共享,推進衛家環境的凈化技術在全國各地的發展,未來業績提升潛力大,成長性較強。

                大氣監測龍頭,“網格化精準監測”是最新利潤增長點

                目前正在推行的網格化精準監測方案與原來監測站最大差別是:利用高密度的小型設備對污染區域實行全面布點,此外還有很多增值服務,包括行政參與管理,數據App推送及后臺管理方案,達到精準監測、精準治霾。公司的方案一經推出迅速受到市場歡迎,目前已先后在石家莊井陘礦區、石家莊市區及周邊、衡水、廊坊、北京周邊、沈陽等地安裝使用,效果得到了各地客戶的充分肯定。預計2016年有在全國遍地開花之勢,并且下半年可能會推出水質的網格化監測。我們預計一般城市中實行網格化監測布點大約有1–2億元規模,城市覆蓋后將會延伸到縣,每個縣的訂單級別在700–800萬元。我們認為下半年公司還將在河北及省外獲取更多該類訂單。

                盈利預測和估值

                公司未來的規劃:一是大力整合內外部資源,進行深度數據分析與功能挖掘,拓展應用;二是完善技術,提升產品穩定性和產品成熟度;三是從戰略高度和搶占市場先機的角度,提高認識,各部門緊密配合,迅速系統化完成網格化系統的規范和指標體系,力爭成為市場規矩的制定者、引領者;四是市場部要在全國全面鋪開宣傳與推廣,高舉高打,快速提升品牌及影響力,成為引導市場的先行軍;五是完善商業模式并加緊復制,實現規模效益。我們預計公司2016年會拿到更多運營類項目,傳統業務也會保持穩定增長。我們小幅調整2016–2018年公司凈利潤至1.11、1.51、1.94億元,折合EPS分別為0.32、0.44和0.56元,對應當前股價估值分別為48、35、28倍,維持買入評級。
                 
                 
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